「魔女」安妮·多尔西和她的使魔——黑猫卢多一起旅行。卢多是遭受诅咒才变成黑猫，其真实身份是安妮深爱的丈夫，而他们旅行的目的就是收集祭品来解除卢多的诅咒。由于要找的祭品位于王宫，安妮接受国际魔法协会的派遣，担任第三公主爱莉尔的家庭教师。然而爱莉尔是个问题儿童，迄今为止不知解雇了多少家庭教师……
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